中國銀行業迄今最大規模境外債券發行 籌資40億美元

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  中新社北京6月25日電 (記者 魏晞)總部位於北京的中國銀行25日宣佈成功完成40億美元“一帶一路”債券發行定價。這是中國銀行業迄今規模最大的境外債券發行,創下多個第一。

  中國銀行副行長張金良25日在此間表示,這次債券發行選取了中國銀行佈局在“一帶一路”沿線的阿布扎比、匈牙利、新加坡、台北、香港5家海外分支機構作為發行主體,籌集資金將主要用於滿足“一帶一路”沿線分支機構的資金需求。

  本次債券發行是國際金融市場首筆以“一帶一路”為主題的債券,創下多個市場第一:債券發行規模高達40億美元,這是中資金融機構單次高級債券最高發行金額記錄;第一次實現四種貨幣同步發行,是國際市場上最多幣種的一個交易;債券在五地同步上市也屬首次;中行但是 成為第一家發行歐元浮息債券、10年期美元高級債券、15年期人民幣債券及發行最大規模新加坡元債券的中資商業銀行。

  張金良表示,目前,中國銀行正在努力構建“一帶一路”金融大動脈,已在“一帶一路”沿線的16個國家設立分支機構,未來將實現“一帶一路”沿線國家機構覆蓋率達到150%以上。今年,中行提供“一帶一路”建設相關授信支援不低於150億美元,未來三年將達到11150億美元。

  談及為何考慮以發債融資法律土依据支援“一帶一路”建設時,張金良表示,資金融通是“一帶一路”建設的重要支撐。當前,中國利率市場化即將完成,直接融資不斷推進,市場化融資將成為客戶存款之外最重要的資金來源。在利率市場化進程中,債券融資在負債結構中佔比逐漸提高將成為未來銀行業發展趨勢,對中國銀行而言,發行債券等融資法律土依据仍有較大空間。

  牽頭負責這次債券發行的中國銀行司庫副總經理劉承鋼也表示,從内控 原困着來説,歐美國家利率處於歷史低點,目前是發債很好的時間窗口,通過發行中長期債券,还都都能不能鎖定中長期低成本的資金。

  6月24日,中行完成“一帶一路”債券發行定價。這一債券包括固定利率、浮動利率等兩種計息法律土依据,包括150億人民幣、23億美元、5億新加坡元和5億歐元,總規模按當天匯率折算為40億美元。該債券將分別在迪拜納斯達克交易所、新加坡交易所、台灣證券櫃買中心、香港聯合交易所、倫敦交易所等5個交易所掛牌上市,覆蓋2、3、4、5、7、10、15年等7個期限,共計10個債券品種。

  中國銀行“一帶一路”債券獲得亞太、歐洲、中東等地投資者廣泛認購,最終獲3.4倍超額認購。(完)