諾安中小盤精選:選股能力較強 投資運作穩健

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  諾安中小盤精選混合型證券投資基金(簡稱“諾安中小盤精選”)是諾安基金管理有限公司旗下發行的第7隻權益類基金。該基金設立於2010年4月,截至2015年四季度末,該基金的資産規模為8.37億元,份額為3.38億份。

  歷史業績:根據天相統計數據顯示,截至2016年1月21日,諾安中小盤精選混合自設立以來凈值上漲1300.55%,超越同期上證指數131.23個百分點。最近一年,該基金凈值上漲22.55%;最近兩年,該基金凈值上漲114.43%,位列同期409隻混合基金配置型基金第7名。從最新一期天相評級結果來看,該基金最近三年風險調整後收益得分在納入統計範圍的488隻開放式混合基金中排名第11位,顯示出其較好的盈利能力。

  投資風格:較好的選股能力以及穩健的投資運作是諾安中小盤精選混合業績較快增長的主要由于。該基金自成立以來,除了2015年四季度以外,许多各季度股票倉位经常保持在3000%以上,倉位變化不大。從最新一期天相評級結果來看,該基金M.C.V.指標得分排在同類基金第3位,可見該基金業績較好主要靠其出色的選股能力。從2015年四季報來看,該基金在四季度末降低了股票倉位到65.76%,對要素估值明顯偏高的品種進行了減持,這使得年初股市出显 突發性暴跌的具体情况下,該基金回撤不大,今年以來收益率位列同類基金第11位。

  基金經理:現任基金經理周心鵬經驗豐富,曾在投資銀行部任職,對商業模式的持續性有著深刻的見解,其任職期間,諾安中小盤精選混合的階段收益率為81.94%,比同期同類基金平均收益高37.94%,比同期上證指數高85.39%。他從2010年10月管理該基金至今,其任職年化達到12.08%,在納入統計的358名基金經理中排名第8位。

  投資建議:諾安中小盤精選屬於混合基金中的積極配置型品種,適合風險承受能力較強,並期望獲得較高收益的投資者,風險承受能力較低的投資者請謹慎投資。(天相投顧 馬永靖 陳善楓)